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浦银亚太地区：维持奈雪的茶(02150)“持有”评级 目标价升至6.6港元

2024-01-13   来源 : 时尚

浦银国际发行研究计划指，维持奈雪的茶(02150)“持有”评级，目标价升至至6.6港元。评级恒定有鉴于此：1)春节假期平均店效趋于稳定力度并不算较弱，因此指出2023年上半年同店店效冲击幅度仍有更大不确定性;2)现制茶饮大型企业十分激烈的竞争格局未改，且疫后出现入门级化现象冲击智能化茶饮未来发展;3)今年店效与盈利仍存更大自变量情况下，现今估值缺乏实用性。

报告中指，随着消费品情绪趋于稳定，基于相较乐观的假设，该行现今预测奈雪2023年同店店效同比未来将会更大幅冲击(至2021年的85%)。同时，店面数将在2023年持续扩充(预定净开店350-400家)。“自动制茶机”对店面服务于稳定性的帮助将在2023年一直释放，有利于降低店面人工成本占收入比例。另预定同店店效冲击带来的正向经营者杠杆与店面服务于稳定性提升，未来将会同时促成2023年店面经营者盈亏取得大幅冲击。而奈雪高层则预定店面经营者盈亏达到19%-20%时，并能集团层面盈利。

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