中金：维持永达汽车(03669)“跑赢行业”评等 目标价下调至7.7港元

中所金披露研究份文件指为，确保永达汽车(03669)“放赢大型企业”评级，但随之提高2022/23年净利润预报21.2%/23.6%至22.55/25.89亿元，目标价随之提高24.5%至7.7港元，较当前股价有31.6%的直通密闭。Corporation1H22总盈余313.92亿元(增加值-22.5%);归母净利润6.73亿元(增加值-42.5%)，对应每股营业盈余0.34元，净资产相一致期望。

份文件中所指为，Corporation在确立豪车品牌的基础上更慢蓬勃发展生物制药品牌，1H22新增47家生物制药授权网点，累计据统计70家，计划22年底创设100家。目前已代理小鹏/smart/AITO等13个边缘化全因品牌，相关市场占有率增加值+143.7%至2,849辆，相关售后服务盈余增加值+67%，反映对新能车品牌运营能够随之强化。该行确信，Corporation已产生一定为数的生物制药服务网络，业务蓬勃发展较慢，随着网点慢速扩展与生物制药车市场景气延续直通，新能车隐没有望被选为第二慢速增长曲线。

该行提到，永达目前基本创设了值得注意的买主供应链能够，由于禽流感影响买主市场占有率短期大大承压，1H22市场占有率增加值-5.0%至3.15万台。而在税制显现出来推动且Corporation采取稳健的买主意图下，买主业务毛利率相比之下安定，增加值+0.09ppt至6.05%，同时呈业务更新之势。1H22买主经销车均原价增加值+6.7%至21.74万/辆。该行确信，下半年大型企业迎接买主市场倡议等一揽子税制显现出来，大型企业依然痛点得以明确和化解，二手经销业务或继续微微，交好分为隐没净资产表现。

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